Consulenza Patrimoniale
E’ una consulenza completa e personalizzata, che ci permetterà di raggiungere tutti gli obiettivi lungo l’intero ciclo di vita.
La Consulenza Patrimoniale, infatti, utilizza un approccio olistico e di lungo periodo che include:
Tutela Patrimoniale
Pianificazione Successoria
Diagnosi di Portafoglio
Consulenza Bancaria
Pianificazione Previdenziale
Corporate Advisory
Pianificazione Finanziaria
Investimenti Alternativi
Simone Grasso
Private banker
La mia mission è aiutare individui, famiglie e aziende a gestire le loro finanze in modo efficace e strategico.
Sono laureato in Finanza Aziendale e Mercati Finanziari ed iscritto all’Albo dei Consulenti Finanziari abilitati all’offerta fuori sede.
Dopo un’esperienza pluriennale in un primario istituto bancario internazionale e ottenute diverse certificazioni in ambito finanziario, ho deciso di intraprendere la libera professione di Private Banker.
Fideuram – San Paolo Invest Private Banking
Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking è la prima Private Bank in Italia e tra le prime nell’Area Euro, con 359,8 miliardi di masse in gestione e 6.696 professionisti altamente qualificati.
Il Private Wealth Management è il modello di Consulenza Globale che agisce consistentemente e dinamicamente sull’intero patrimonio dei nostri clienti più sofisticati.
Approccia in maniera sinergica tutte le sfere patrimoniali del cliente e del suo nucleo familiare al fine di generare valore.
